Actis
- Compréhension des attentes de notre client en matière de croissance externe : expertises recherchées, secteurs d’activité privilégiés, complémentarités attendues, implantations géographiques (France & International), critères de taille, de management, de culture des équipes,etc…
- Identification et sélection de cibles potentielles qui sont validées par le client. Pour cette recherche, nous mobilisons notre bureau de recherche interne (études sectorielles, base de données européennes..) et notre réseau de partenaires conseils en fusion acquisition qui peuvent éventuellement détenir des mandats vendeurs concernant des cibles d’intérêt pour notre client. Pour les acquisitions hors des frontières, nous sollicitons nos partenaires internationaux.
- Prise de contact confidentielle et « blind » avec les cibles retenues
- Conduite des négociations et propositions financières visant à optimiser la structure d’acquisition avec une attention toute particulière portée aux points suivants :
- Sécurisation globale de la transaction (earn out, garantie de passif)
- Continuité d’exploitation en termes de pérennité d’activité, de clientèle et de management (le cas échéant)
- Chiffrages de synergies éventuelles
- Gestion des éventuels conflits d’intérêt (overlap d’activités, clients concurrents ou incompatibles …)
- Gestion des marques et des raisons sociales (celles de la cible versus celles de l’acquéreur)
- Coordination, avec les conseils retenus, des due diligences comptables juridiques et fiscales jusqu’à la finalisation de la transaction et l’intégration de la cible
- Reporting régulier tout au long du processus
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