Acquiert



Hekla est intervenu comme conseil vendeur

Carré de ciel est une agence conseil en communication digitale à destination des enseignes à réseaux.

Carré de ciel a réalisé en 2008 une marge brute de 3 M € et emploie une vingtaine de personnes.

CA Communication est un groupe indépendant de marketing services à destination des enseignes à réseaux.

Hekla est intervenu comme conseil du management de Carré de ciel dans son souhait de s’adosser à un groupe pour poursuivre et accélérer son développement, notamment dans l’univers du digital et de la distribution.

Fusionne avec

Hekla est intervenu comme conseil du management d'Experts Consulting

Expertsconsulting fusionne avec Créargie.

Expertsconsulting est un cabinet conseil en marketing, créé en 1993, aux trois expertises stratégiques complémentaires : innovation, marque et prospective.

Créargie est une société de conseil en stratégie, organisation, management, et innovation, créée en 1968.

Le nouveau groupe offrira à ses clients cinq expertises clairement identifiées : Prospective, Performance, Stratégie, Innovation et Marque.

Il sera présidé par Jean-François Hautot et co-animé par Brice Auckenthaler.

Hekla est intervenu comme conseil du management d’Expertsconsulting.

Acquiert


Hekla est intervenu comme conseil vendeur

Colombus Consulting, fondée par des anciens de grands cabinets, est une société de conseil en management et en organisation qui emploie une centaine de consultants. Le CA de la société s’élève à environ 15 M € en 2008.

Avec 2 500 spécialistes, NEURONES est un groupe de Conseil en Management et Services Informatiques (Infrastructures et Applications). Côté sur Euronext, le groupe a réalisé en 2008 un CA de 189 M€ pour une marge opérationnelle supérieure à 10%.

En complément de ses métiers de services informatiques, NEURONES poursuit par cette acquisition, le développement de son offre de Conseil et crée ainsi le pôle NEURONES Consulting.

Hekla est intervenu comme conseil du management de Colombus Consulting dans sa recherche d’un acquéreur.

Opération de MBO


Hekla est intervenu comme conseil du management

Citizen Press est une agence d’édition spécialisée dans la conception et la réalisation de journaux à destination des collectivités et des institutions, qui emploie une vingtaine de salariés et réalise une marge brute d’environ 3 M €.

Citizen Press était détenue précédemment conjointement par deux groupes de communication, Aegis Media et Ligaris.

Hekla est intervenu comme conseil du management de Citizen Press dans la négociation des modalités de sortie auprès de ses anciens actionnaires et dans la recherche des financements nécessaires à l’opération.

Acquiert

Hekla est intervenu comme conseil acquéreur

PC30 est aujourd’hui le leader du dépannage informatique à domicile auprès de particuliers , des professions libérales et des TPE avec près de 70 agences et plus de 400 000 interventions par an.

Côté sur le marché libre, PC30 a réalisé en 2007 un CA supérieur à 27M€ et renforce à travers l’acquisition d’ABC Clic sa présence sur le marché des services à la personne. ABC Clic est une société exclusivement dédiée à la formation individuelle à domicile (informatique et internet). Les offres de PC30 et d’ABC Clic présentant des synergies importantes, les dirigeants d’ABC Clic ont souhaité accélérer leur développement à travers cet adossement.

La prise de participation a été effectuée par souscriptions d’actions nouvelles assorties de BSA permettant à PC30 de détenir à terme 80% du capital social d’ABC Clic.

Hekla est intervenu comme conseil acquéreur.

Ouvre son capital à

Hekla est intervenu comme conseil des actionnaires

Eurocom’s est une société créée en 1991 et rachetée en 2005 par François Fabiano et Daniel Ducasse, ses 2 actuels dirigeants. L’activité historique consistait à fournir des dispositifs de sécurité aux entreprises dans le cadre de l’obligation légale de doter les collaborateurs intervenant seul ou en milieu isolé d’un dispositif de sécurité . A ce titre, les clients d’Eurocom’s étaient jusqu’à présent des acteurs de la sécurité et des sociétés de transport.
En 2007, l’entreprise a mis en œuvre un important programme de R&D pour élargir son offre et pouvoir adresser 2 marchés à fort potentiel : la protection des seniors en situation de mobilité et la protection des détenus via bracelet électronique (pour faire face à la surdensité pénitentiaire et au développement des peines purgées hors milieu carcéral).

Dans ce cadre, Eurocom’s a ouvert son capital à Océan Participations, filiale du Crédit Mutuel Océan à travers une augmentation de capital réservée (minoritaire) et une émission d’obligations convertibles afin de pouvoir financer son développement commercial.

Hekla est intervenu comme conseil d’Eurocom’s.

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Hekla est intervenu comme conseil vendeur

Créé en 1992 par Christian Gerin, 17 Juin Média est une société de production audiovisuelle qui développe des magazines empreints d’une forte culture journalistique, des documentaires et des docu-fictions pour un CA supérieur à 15 M€.

Hekla a accompagné 17 Juin Media dans l’ouverture de son capital à hauteur de 45% à MBO Partenaires.

Cette opération a permis à Christian Gerin de conserver le contrôle et la direction opérationnelle de 17 Juin Média tout en disposant du soutien d’un nouveau partenaire pour poursuivre sa croissance et envisager des acquisitions ciblées.

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Hekla est intervenu comme conseil acquéreur

Créé en 1981, Trimedia est un réseau d’agences conseil en relations presse relations publiques implantés dans 11 pays à travers 25 bureaux. Trimedia est détenu par le groupe Huntsworth coté à Londres.

Hekla a accompagné Trimedia Communications dans sa stratégie de croissance externe à travers le rachat de l’agence Euro Tandem.

Cette acquisition permet au nouvel ensemble de compter parmi les acteurs référents des PR avec des expertises fortes en NTIC, consommation, tourisme, industrie et services ainsi qu’en banque/finance et dans le secteur public, et ce, avec un effectif de plus de 45 professionnels.

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Hekla est intervenu comme conseil acquéreur

Le Groupe Elior dispose d’une offre large de services au-delà de la seule restauration, et notamment dans le domaine de la santé, tant via Hôpital Service (leader sur le marché de l’hygiène de santé avec plus de 250 établissements clients) qu’à travers Avenance Santé (restauration en milieu hospitalier).

Hôpital Services a souhaité élargir ses activités vers des offres de complément autour des métiers du  Facilities Management  et notamment de la gestion déléguée de services en entreprises, aisément extensible au secteur de la santé.

Hôpital Services a confié un mandat d’acquisition à Hekla qui a identifié et conseillé l’acquisition de 100% du capital de Qualeido / GDS spécialisée dans la gestion de l’accueil et du standard, et dans la gestion déléguée de résidences locatives (accueil, maintenance de premier niveau, intendance de sites…). Le fondateur de Qualeido / GDS s’est vu confier à cette occasion la gestion du pôle FM de Hôpital Services qui a clôturé l’exercice 2006 avec un CA d’environ 10 M€.

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Hekla est intervenu comme conseil vendeur

DI Finances crée en 1999 est le pionnier européen de la Direction Financière Déléguée et a réalisé en 2006 un CA de l’ordre de 5M€. Ses clients sont des groupes ou des fonds d’investissement auprès desquels elle délègue des managers financiers de haut niveau, rompus aux environnements mouvants et aux problématiques complexes (acquisitions, restructurations, spin off, IPOs, etc…) et qui interviennent, le plus souvent à plein temps, pour encadrer les équipes internes.

Grant Thornton, 6ième réseau mondial d’audit et de conseil, qui compte en France plus de 900 personnes pour un CA proche de 90 M€, a acquis DI Finances, pour renforcer ses activités de conseil auprès des fonds d’investissement pour lesquels le groupe travaille déjà régulièrement (Corporate finance, Post Deal et Transaction Services).

DESIGN & FINANCES

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Hekla est intervenu comme conseil acquéreur

Créée en 1972 par Yves Domergue et Jean-Claude Marbach, et forte de 25 collaborateurs et d’un CA proche de 5 M€, MBD est une agence spécialisée dans la création industrielle, le design produits et, via sa filiale MBD Espace, l’architecture éphémère.

Son expertise lui a permis de gagner de nombreux appels d’offre tant en France qu’à l’étranger, notamment dans le design ferroviaire où MBD a participé à la création des métros de Shangaï, de Singapour de Barcelone et également du TGV nouvelle génération en collaboration avec Christian Lacroix.

Design et Finances est une holding créée par Vincent Créance (ex Directeur du design chez TCl et Alcatel Mobile Phones, ex Vice Président en charge de la marque pour les activités de téléphonie mobile chez Alcatel) en association avec Daniel Domergue, fils de l’un des fondateurs de MBD.

Hekla a organisé l’ingénierie de la reprise dans ses aspects patrimoniaux et successoraux et a conseillé les vendeurs.

R H E N A N E C@PITAL PARTENAIRES

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Hekla est intervenu comme conseil vendeur

Rhénane Capital Partenaires (RCP) est une holding détenant des participations dans des activités de courtage en assurance. Elle a acquis la majorité du Groupe Guy Cromer Assurances et Patrimoine (GCAP) situé à Strasbourg, ainsi que de ses filiales OW Conseil et CK Patrimoine.

GCAP disposant d’une expertise forte en matière d’assurances de personnes et de gestion de patrimoine, et RCP étant plus spécialisé en IARD, la transaction permettra de concrétiser des complémentarités fortes d’offres et de portefeuilles.

Le nouvel ensemble représente un volume de primes annuelles de près de 10M€.

Hekla a conseillé l’acquéreur et poursuit avec lui sa stratégie de croissance externe au-delà du grand Est.

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Hekla est intervenu comme conseil vendeur

Créé en 1991, par Charles–Henri de Beauvoir et Didier Dreyfous-Ducas, le Groupe Arthur Hunt qui réalisera en 2007 un CA proche de 5 M€, est présent dans le recrutement par approche directe (Arthur Hunt), dans le management intérimaire (Hunt Management) et la formation (Arthur Hunt formation).

Il a progressivement constitué un réseau (contrôlé au plan capitalistique) dans 10 métropoles significatives d’Europe Centrale et Orientale (Vienne, Moscou, Prague, Budapest, Varsovie, Bucarest, etc…).

Hommes et Technologies est une cabinet de conseil en Ressources Humaines et en Organisation. Il intervient pour le compte de grands comptes publics et privés afin d’accompagner des mutations ou restructurations d’entreprises dans lesquelles l’appréhension optimisée des Ressources Humaines et la gestion des partenaires sociaux revêtent une dimension stratégique.

Cette acquisition est stratégique pour Hommes et Technologies qui est régulièrement confronté à des demandes de ses clients en recrutement et management de transition. Elle lui ouvre aussi désormais la voie d’un développement international facilité

Reclassement de minoritaires

Hekla est intervenu comme conseil des fondateurs

Kingcom est une agence de conseil en communication créée par Isabelle Wolf et Hénia Powczer.

Son actionnariat initial comptait un associé minoritaire non impliqué dans le développement de l’entreprise. Les fondateurs souhaitaient rééquilibrer et dynamiser l’actionnariat en vue d’une ouverture de capital au bénéfice de collaborateurs clés, ayant dans l’intervalle fortement contribué au développement de l’entreprise.

Hekla a conduit les négociations de rachat des parts de l’actionnaire minoritaire et, symétriquement, défini les principes d’ouverture du capital aux collaborateurs concernés. Hekla a assisté les fondateurs dans la fixation des règles de bonne gouvernance dans un actionnariat désormais élargi et renouvelé.

Levée de fonds


Hekla est intervenu comme conseil des fondateurs

Shopreflex est une jeune société développée à l’initiative de Ludovic Lecomte, précédemment  Directeur Editorial Marketing et Commercial de eTF1 puis Directeur France et Allemagne de Ask.com.

L’ambition de Shopreflex est de développer un site de « social shopping » qui permette aux internautes des échanges qualifiés sur la base de critères communautaires et de calculs d’affinités, ce que ne permettent aujourd’hui ni les méta moteurs ni les sites basés sur les principes de « cash back ». Son ambition est de préempter le marché français du social shopping à l’instar des sites existants déjà aux USA.

Hekla a assisté Shopreflex dans sa levée de fonds auprès de partenaires privés afin de financer son déploiement et l’ouverture de ses bureaux européens.

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Hekla est intervenu comme conseil vendeur

Urvika est un groupe de conseil en recrutement et en ressources humaines créé à Lyon par Thierry Humbert et Olivier Thurel à travers Urvika Recrutement (Executive Search) et Alfa Conseil (Formation).

Créé en 1990 par Nicole Kamerzac, NK Conseil, basé à Paris, réalise des missions de recrutement par approche directe, notamment dans les secteurs des Télécommunications et des Médias. NK Conseil est membre de Syntec Recrutement.

L’acquisition de NK Conseil par Urvika permet à celle-ci de conforter son ambition nationale, de se développer vers d’autres univers de clientèle et d’accroître sa visibilité.

Hekla est intervenu comme conseil vendeur.

PHYTA INVEST

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Hekla est intervenu comme conseil acquéreur

Fondé en 1992 par Alain Cougard, ASTER exerce une activité de conseil dans les domaines conjoints de l’organisation, du management et des ressources humaines. Aster est membre de Syntec Conseil en Management. Sa clientèle est essentiellement constituée de grands comptes tels que AGF, Bouygues, Caisse d’Epargne, Canon, Décathlon, Dexia, Elior…
Son dirigeant a souhaité pérenniser l’activité en adossant la structure à  Phyta Invest, holding animée et détenue par des professionnels du conseil ayant vocation à proposer une offre de consulting  opérationnel autour des enjeux de RH et d’organisation.

L’acquisition d’Aster est pour Phyta Invest une opération stratégique qui lui permet d’élargir son offre et d’acquérir un savoir–faire dans l’accompagnement des mutations stratégiques et la conduite du changement.

Hekla est intervenu comme conseil vendeur.

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Hekla est intervenu comme conseil vendeur

Créée en 1989, Florence Gillier Communication est une agence de relations publiques et presse, indépendante, initialement spécialiste des nouvelles technologies. L’agence compte parmi ses clients Canon, SFR, Toshiba, Le Salon des Entrepreneurs, Complétude….

Désireuse d’élargir son spectre d’interventions à d’autres univers de clientèle, FGC a confié un mandat d’achat à Hekla et a ainsi acquis l’agence de RP Transversal créée par Jean François Hesse et spécialisée dans les univers de la grande consommation (alimentation, vins et spiritueux, automobile). Le cédant conserve une minorité du capital et accompagne désormais le projet  de développement du groupe sur ses univers de prédilection.

Hekla est intervenu comme conseil acquéreur.